На территорю стаи Пустошей попал волк-одиночка. Откуда он пришёл - никто не знает, однако волки тсаи Пустошей выгнали его, но одиночка далеко не ушёл - он спрятался в пещерке на границе стай. И там его никто не видел, а стая Дождя так и не узнала о незванном госте врагов...
Одиночка много наблюдал за волками, которые обходят границу, за тем, как они незметно скалятся друг на друга, а потом уходят, недружелюбно поздоровавшись. Вскоре волк понял, что тут можно повеселится. Он пакостничал на территории стаи Дождивых Лесов, но подстраивал всё так, будто это прделки Пустынных волков, тоже самое он делал на территории стаи Пустынных Пустошей и подстраивал всё так, что это походило на проделки стаи Дождя. вожаки стай решили сми перейти границу и выяснить, в чём дело. К сожалению, волки не поверили, что на границе живёт "некий проказник". Вожак стаи Пустошей про незванного одиночку промолчал, между стаями началась война...